Votre protection financière est notre première préoccupation

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Philippe Monard

Nous exerçons le métier de banquier depuis 1973 et d'assurance depuis 1977. Ces métiers ne sont pas incompatibles puisque l'un et l'autre s'occupent de protéger votre patrimoine.

Nos clients nous reconnaissent comme le conseiller principal de leur famille. Car, qui connaît bien, peut conseiller au mieux !

Nous  sécurisons votre épargne et vos placements .  Nous vous aidons dans l'acquisition de biens mobilier et/ ou immobilier. Nous assurons la protection de vos biens au meilleur rapport qualité/prix , avec l'assistance dont vous avez besoin en cas de sinistre.

A votre demande, nous examinons la transmission de votre patrimoine vers vos héritiers. Telle  une pyramide, les bases de votre patrimoine doivent solides. Notre expérience permet d'avoir une approche globale, et de vous aider à acquérir et conserver en toute sécurité divers biens immobiliers ou mobiliers. 

BANQUE

Notre employée guichet reçoit les clients pour leurs opérations bancaires.
Pour des opérations de crédit ou placement, nous vous recevons dans un bureau en toute discrétion.
Toutefois, nous pouvons, si vous le souhaitez, vous rencontrer à votre domicile afin d'une discussion en toute confidentialité .
Ce rendez-vous peut se situer en journée ou en fin de journée.

ASSURANCE

Quant à l'assurance,  domaine complexe, nous ne voulons donc pas vous vendre un contrat d'assurance comme dans un distributeur, par téléphone, par internet, etc .... Nous souhaitons, lors d'un entretien, vérifier avec vous si votre choix est le bon. 

Nous utilisons les moyens techniques modernes pour une première approche : achetez-vous votre voiture sans la voir, sans calcul, avec option ou sans; achetez-vous une maison sans la visiter? 

Nous , courtier en assurances , nous souhaitons consulter votre contrat d'achat voiture,  visiter l'immeuble pour lequel  vous nous confiez l'assurance. La protection maximale de vos biens passe par là. En effet, vous souscrivez un contrat d'assurance pour être indemnisé en cas de sinistre.

Nous sommes à vos côtés, lors du sinistre, pour règler tous les problèmes administratifs !
C'est à ce moment là que vous vous rendez compte de l'importance de votre courtier !

 

Vos avantages

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